마법의 카네이션을 되찾으러 기적의 섬으로 떠난 호비와 친구들의 환상 어드벤쳐
평화로운 항구도시의 꼬마 생쥐 패티는 전설 속 아르고 원정대처럼 위대한 모험을 꿈꾼다
바다 너머 인간들이 사는 세상을 동경하던 인어공주 에리얼은 어느 날 폭풍우 속 바다에 빠진 에릭 왕자의 목숨을 구해준다. 사랑을 위해 에리얼은 바다 마녀와 위험한 거래를 한다.
사이버트론은 에너존이라는 물질로 움직이는 지각 있는 로봇들이 살고 있는 기술 문명의 행성이다. 행성의 운명이 달린 옵티머스 프라임과 메가트론의 기원을 밝힌다.